Застроенными рядами: спрос на льготную ипотеку в октябре начал падать

Рынок ипотеки с господдержкой начал охлаждаться. Спрос на такие займы в октябре упал до 10%, а выдачи сократились до 20%. Об этом «Известиям» заявили в крупных банках, динамику подтвердили и в компании-операторе госпрограммы «ДОМ.РФ». Перелом тренда связан с повышением первоначального взноса по льготным жилищным кредитам с 15 до 20% в конце сентября. Кроме того, подросли средние ставки по продукту. Это первая реакция рынка на ужесточение монетарной политики ЦБ, который поднял ставку за последние три месяца вдвое, до 15%. Будут ли из-за этого меняться цены на квартиры — в материале «Известий».

Почему падает спрос на льготную ипотеку

Запрос на льготные программы с начала октября снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом сентября, сообщили в Газпромбанке. Там отметили: основное снижение показала «Семейная ипотека».

Увеличение минимального первоначального взноса сильнее всего сказалось на заемщиках с детьми — им сложнее копить, и они гораздо реже готовы заранее реализовать имеющееся жилье для внесения первоначального взноса, пояснили в Газпромбанке. С 20 октября кабмин повысил требование к минимальному первоначальному взносу с 15% до 20%.

В кредитной организации добавили: еще одна причина — рост ставок на рынке. За последние три месяца ключевая ставка поднялась вдвое (с 7,5% до 15%), вслед за ней увеличились также проценты по вкладам, где стало выгоднее держать деньги.

Спрос на госпрограммы сократился на 10%, отметил и директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

Тенденцию также подтвердили в ВТБ. Там заявили, что с 1 по 24 октября клиенты оформили меньше заявок и провели меньше сделок, чем за сопоставимый период сентября. Больше всего интерес снизился к льготным программам, сказали в банке, не уточнив цифры.

На 25 октября выдано 1,6 тыс. займов по госпрограммам на 8,8 млрд рублей, что на 20% и 19% ниже показателя за аналогичный период сентября соответственно, сообщила главный аналитик управления ипотечных продуктов «Росбанк Дом» Ирина Бабина. В целом, по имеющейся статистике рынка, объем всех выдач жилищных кредитов первых трех недель октября ниже такого же периода сентября более чем на 25%, поделилась в Росбанке.

По итогам первых трех недель октября, согласно предварительным данным, видно замедление ипотечных выдач по льготным программам, подтвердил изменения руководитель аналитического центра корпорации «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг. По его словам, на снижение спроса повлияла как модификация условий по программам с господдержкой, так и ужесточение регулирования со стороны ЦБ. Речь о применении с 1 октября повышенных надбавок при выдаче кредитов на новостройки с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой, пояснил он.

Кроме того, в сентябре финансовые организации стали отменять скидки по льготной ипотеке, повышая ставки, писали ранее «Известия». В Росбанке уточнили, что в октябре жилищные кредиты по госпрограммам в среднем выдавались под 9,73% против 9,55%, а в банке «ДОМ.РФ» — под 5,7% против 5,6%. Изменения объясняются тем, что банкам снизили субсидии по продукту на 0,5 п.п.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Сейчас в России запущен ряд программ, субсидируемых государством: «Льготная ипотека» — под 8% годовых, «Семейная ипотека» — под 6%, «IT-ипотека» — под 5%, «Дальневосточная ипотека» — под 2%. По собственному решению банки могут делать дополнительные скидки.

В то же время некоторые игроки пока фиксируют сохранение интереса к госпрограммам. Отмечается стабильный спрос клиентов на льготные кредиты, сказали в крымском РНКБ. В последние два месяца интерес к государственным ипотечным программам опережает спрос на классические, отметили и в ПСБ.

Спрос на льготные займы в октябре оставался на высоком уровне, как и в сентябре, поделился зампредседателя правления банка «ДОМ.РФ» Алексей Косяков. По состоянию на 23-е число выдано 2,8 тыс. займов на сумму 15 млрд рублей, что сопоставимо с цифрами того же периода сентября. Руководитель департамента ипотечного кредитования Совкомбанка Ольга Коваленко рассказала: интерес к льготным займам в октябре вырос на 9%.

Что ждет рынок ипотечных госпрограмм

Важно понимать, что сейчас отмечается замедление по отношению к рекордным, даже аномальным значениям августа-сентября, указал представитель корпорации «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг. Выдача по итогам октября всё равно останется на высоком уровне и заметно опередит «нормальные» показатели июня-июля, уверен он.

— До конца года спрос на льготные займы останется ниже III квартала, тем не менее его доля в выдачах продолжит расти на фоне двузначных ставок по рыночным программам и высокой вероятности их дальнейшего повышения вслед за ключевой, — считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

При снижении спроса стоимость недвижимости не будет расти столь значительными темпами, как ранее, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Она отметила: при этом застройщики, чтобы не уступать покупателю в цене, будут придерживать квартиры, не выставляя их на продажу. В этой связи в ближайшие один-два месяца ожидать коррекции стоимости жилья не стоит.

Основной минус изменений — в снижении поддержки смежных со строительством отраслей и, как следствие, некотором давлении на динамику ВВП, считает эксперт. Также она указала на ценовой перегрев в сегменте, который подтверждается существенной разницей между стоимостью квадратного метра недвижимости и среднемесячным уровнем дохода гражданина. А также тем, что ежемесячный платеж значительно превышает арендную плату за аналогичное жилье.

Покупателям прежде всего надо помнить о том, что на жилье цена может как расти, так и падать, поэтому на его покупке не всегда удается заработать. А вот платить проценты по кредиту придется при любом раскладе, отметила инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

В сентябрьском обзоре Центробанк отметил новый рекорд на рынке ипотеки. По объему в первый месяц осени было выдано 955 млрд рублей (+12% к августу). Это может быть связано со стремлением людей взять заем до повышения первоначального взноса по льготным программам, а также с опасением дальнейшего роста цен на квартиры на фоне ослабления рубля. В целом выдачи выросли за счет ипотеки с господдержкой — в сентябре выдано 646 млрд рублей (+27% к результату августа).