Просрочка по ипотеке в некоторых регионах России резко выросла

Максимальный рост просроченной ипотечной задолженности с начала года отмечен в Крыму и Туве — до 300%. По России в целом показатели на порядок ниже. Несмотря на внушительные цифры, для общего объема всех выданных ипотек это пока не критично.

Объем просроченной задолженности по ипотеке в России вырос на 28%, или 16,9 млрд руб.: с 61,2 млрд руб. на начало 2024 года до 78,1 млрд руб. на начало сентября. Для сравнения: за полный 2023 год просрочка увеличилась лишь на 4%, или на 2,2 млрд руб. Такие данные приводятся в аналитическом исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант», с которым ознакомилась редакция. Рост просрочки эксперты связывают с длительным периодом высокой ключевой ставки, который ускорил рост объема неплатежей.

Доля просроченных платежей в общем объеме выданных кредитов остается сравнительно низкой, хотя постепенно растет
Просроченной задолженностью считается задержка ипотечных платежей более чем на 90 дней. В общем объеме всех еще непогашенных ипотечных кредитов (почти 19,3 трлн руб. на начало сентября) доля просрочек по-прежнему находится на достаточно низком уровне, отмечают коллекторы. Однако и она постепенно растет. С начала 2024 года этот показатель вырос с 0,35% до 0,41%, подчитал «Долговой консультант». По мнению аналитиков, это означает, что у некоторых должников иссякли дополнительные ресурсы для погашения ипотеки.
По данным ЦБ, на 1 сентября 2024 года доля просроченной задолженности составляла 0,4% от общего объема выданных ипотечных кредитов, тогда как на 1 января была равна 0,3%.

Из всех федеральных округов России наибольший рост неплатежей по ипотеке аналитики отметили на Северном Кавказе. Здесь просрочка с начала года увеличилась на 67%, или на 2,2 млрд руб.: с 3,3 млрд руб. на начало января до 5,5 млрд руб. на начало сентября.

Также очень высокий прирост задолженности в Южном федеральном округе. Здесь просрочка выросла на 52%, или 3,1 млрд руб.: с 5,8 млрд. руб. до 8,9 млрд руб.

Наименьший показатель по стране — у Северо-Западного федерального округа. В нем неплатежи по ипотеке за первые восемь месяцев года увеличились на 15%, или 1 млрд руб.: с 6,6 млрд руб. до 7,6 млрд руб.

Динамика просроченной задолженности по ипотеке с начала 2024 года

Федеральный округ                             Просроченная задолженность на начало сентября 2024 года, млрд руб.                             Динамика за январь — август 2024 года, %
Северо-Кавказский ФО                                                                            5,5                                                                                                                              67%
Южный ФО                                                                                                8,9                                                                                                                              52%
Сибирский ФО                                                                                          7,4                                                                                                                              30%
Центральный ФО                                                                                    28,3                                                                                                                              28%
Уральский ФО                                                                                          6,0                                                                                                                               28%
Приволжский ФО                                                                                     10,9                                                                                                                             27%
Дальневосточный ФО                                                                               3,4                                                                                                                              27%
Северо-Западный ФО                                                                               7,6                                                                                                                             15%
Вся Россия                                                                                                78,1                                                                                                                            28%
Источник: коллекторское агентство «Долговой консультант»

Ситуация с задолженностью по ипотеке в разных регионах России

В отдельных регионах разных федеральных округов рост просроченной ипотечной задолженности на порядок выше, чем в среднем по России и федеральным округам. Самые высокие показатели аналитики выявили:

• на 300% — в Крыму (Южный ФО), до 156 млн руб.;
• на 287% — в Туве (Сибирский ФО), до 402 млн руб.;
• на 121% — в Ингушетии (Северо-Кавказский ФО), до 197 млн руб.

Однако в трех регионах задолженность уменьшилась, отмечается в исследовании:

• на 49% — в Калининградской области (Северо-Западный ФО), до 572 млн руб.;
• на 20% — в Ненецком автономном округе (Северо-Западный ФО), до 4 млн руб.;
• на 10% — в Бурятии (Дальневосточный ФО), до 252 млн руб.

Задолженность по ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге

Во всех столичных агломерациях ипотечная задолженность с начала 2024 года возросла:

• на 29% — в Санкт-Петербурге, до 4,2 млрд руб.;
• на 25% — в Ленинградской области, до 1,2 млрд руб.;
• на 21% — в Московской области, до 8,7 млрд руб.;
• на 14% — в Москве, до 12,6 млрд руб.

Почему просрочка по ипотеке растет
Денис Аксенов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант»:
— Ситуация неплатежей в ипотеке ухудшается все очевиднее. Ряды неплательщиков пополняют заемщики, которые для себя решили, что период высоких ставок продлится недолго, и оформили ипотеку с надеждой в будущем уменьшить ежемесячный платеж.
Они рассчитывали дождаться периода снижения и воспользоваться рефинансированием. Но ключевая ставка удерживается на высоком уровне уже больше года, в итоге все большему числу заемщиков становится неимоверно трудно вносить ежемесячные платежи, что неминуемо ведет к будущему изъятию жилья кредиторами.

Рост просрочки по ипотеке происходит на фоне продолжающегося роста ипотечных ставок. Только за последнюю неделю ставки в среднем увеличились на 3 п.п. Текущий диапазон на рынке варьируется от 19,9% до 28,5%.